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大气污染防治再升级,关注大气治理龙头
中国水工业网2018-07-11 16:38:33 第一财经
【中国水工业网】

  7月10日,全国人大常委会就大气污染防治法执法检查报告进行专题询问,生态环境部副部长赵英民在回应提问时表示,京津冀大气污染防治协作机制的领导机构将“升格”,由目前的京津冀及周边地区大气污染防治协作小组,“升格”为京津冀与周边地区大气污染防治领导小组,由国务院领导担任组长。

  随着2017年“大气十条”取得阶段性胜利,火电行业超低排放改造70%已完成,随着民众对大气污染的关注以及国家对大气污染物监测指标的提标扩容,未来我国将进入非电领域大气治理的关键时期。

  非电行业主要包括钢铁,焦化,水泥,玻璃,陶瓷,砖瓦等行业。我国的钢铁产量占世界50%左右,水泥占60%,平板玻璃占50%,2017年全国全年共产43万台工业锅炉。因此与已经完成超低排放指标的火电行业相比,非电行业的超低排放改造存在着巨大的市场空间。

  从环保板块年初至今走势乃至整个A股市场看,上市公司现金流情况已经成为当下投资者最为关注的投资要素之一。从环保行业看,大部分板块及上市公司的商业模式以融资扩大规模及TO-G回款模式为主,而大气、监测等细分板块多以轻资产为主,融资扩张压力不大,同时监测产品收入确认周期较短,大气治理的客户则多面向工业企业、环保企业议价能力较强、回款周期与TO-G相比较短,因此在市场更为关注现金流的背景下,国海证券推荐大气、监测等细分板块的投资机会。建议重点关注龙净环保(600388.SH)、聚光科技(300203.SZ)、先河环保(300137.SZ)等资金、技术实力雄厚的龙头企业,其拿单优势明显强于行业平均水平,市场占有率将稳步提升。

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